Fortis haalt met converteerbare obligaties in recordtijd 1,5 miljard op

UTRECHT - Fortis Amev, de Nederlandse tak van bank-verzekeraar Fortis, heeft gisteren in een oogwenk anderhalf miljard gulden binnengehaald. Het persbericht over een emissie van converteerbare obligaties had na drie uur zijn werk al gedaan.

Aanvankelijk wilde Fortis Amev voor één miljard aan obligaties uitgeven, maar de vraag was meteen zo groot dat werd besloten tot een verhoging naar 1,3 miljard met nog 200 miljoen achter de hand voor eventuele overtoewijzing. Ook die 200 miljoen werden onmiddellijk door de beleggers opgenomen.

Tien dagen geleden trok Fortis nog een emissie van aandelen ter waarde van vier miljard in omdat de beurskoers te zeer was gedaald ten opzichte van de 130 gulden van begin september toen de emissie werd aangekondigd. Inmiddels zijn de Fortis-stukken weer flink hersteld, van 82 naar 114,50 gulden op donderdag. Gisteren zorgde de converteerbare obligatie ervoor dat daar weer 5,50 gulden af ging.

De in aandelen omwisselbare lening heeft een looptijd van vijf jaar en is bedoeld om de aankoop van het resterende belang van 25 procent in de Belgische ASLK-Bank te financieren. Vanaf drie jaar na de uitgiftedatum mag Fortis Amev de stukken zelf omwisselen. De rente op de effecten ligt tussen de 2,5 en 2,75 procent. Eigenaren van de convertibles krijgen bij omwisseling in aandelen een premie van 22 tot 26 procent bovenop de nog vast te stellen prijs van de lening.

Fortis blijft de ontwikkelingen op de beurzen nauwlettend in de gaten houden om in de resterende kapitaalbehoefte te voorzien. “We zagen nu een duidelijke mogelijkheid in de markt”, aldus een woordvoerder. “Mogelijk slaan we opnieuw toe als het herstel doorzet.” Fortis heeft het geld onder meer nodig om de overname van de Belgische Generale Bank te financieren.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden