RT Company wil Vivenda kopen

(Novum/Betten) - RT Company, het voormalige Newconomy, wil uitgeverij en multimediabedrijf Vivenda inlijven middels een omgekeerde overname. De participatiemaatschappij heeft hiervoor een intentieverklaring getekend, zo heeft zij woensdag bekendgemaakt.

De aankoop van Vivenda heeft 'karakteristieken van een overname en een reversed takeover', zo verklaart directeur Cor van der Maarel van RT Company desgevraagd aan Betten Beursmedia.

Daarnaast meldt RT Company dat bestuursvoorzitter George Toth na de overname zijn functie overdraagt aan Cees van Versendaal.

De acquisitie van Vivenda vormt voor Toth een goed moment om het stokje over te dragen, zo stelt hij zelf in een persbericht. Zij beoogde opvolger Van Versendaal is nu nog de huidige directeur van Factotum Media, onderdeel van Vivenda.

"Met deze transactie geven we een vergaande invulling aan onze langetermijnstrategie, het verder uitbouwen van onze positie op het gebied van multimedia en ICT. Voor mij is dit een natuurlijk moment om afscheid te nemen van RT Company met de wetenschap dat RT Company goed gepositioneerd is voor de toekomst", aldus Toth.

De aankoop van Vivenda, dat zich richt op de onroerendgoedsector, past in de strategie van RT Company om belangen te verkrijgen in ICT- en mediagerelateerde ondernemingen. Anderzijds krijgt Vivenda onder de paraplu van RT Company de kans om nieuwe producten en diensten versneld te introduceren.

Vivenda heeft volgens RT Company een 'structureel positieve kasstroom' en verwacht in 2006 een Ebitda van circa EUR 2 miljoen te realiseren. Naar verwachting zal Vivenda direct bijdragen aan de winst per aandeel van het beleggingsvehikel.

De overname wordt gefinancierd met de opbrengst van een converteerbare obligatie. "De volledige opbrengst van de convertible a EUR 9 miljoen wordt daartoe aangewend", zo verklaart financieel bestuurder Van der Maarel van RT Company. Daarnaast wordt door de oprichters van Vivenda een lening van circa EUR 4,4 miljoen verstrekt.

Aandeelhouders Vivenda kunnen hun aandelen inwisselen voor RT Company. Wat de ruilverhouding is, wil Van der Maarel nog niet aangeven. "Daar doen we op dit moment nog geen mededeling over. Er wordt nog een due diligence uitgevoerd."

De overname komt niet uit de lucht vallen. RT Company liet afgelopen maand al weten in de tweede helft van oktober duidelijkheid te zullen verschaffen over een mogelijke overname, dan wel samenwerking met een andere partij. Wie de exclusieve gesprekspartner was, was toen echter nog niet bekend.

Ook het vertrek van Toth vormt geen verrassing. In maart maakte RT Company al bekend dat hij zijn functie als bestuursvoorzitter wilde neerleggen in 2006.