Fortis sprokkelt geld bij elkaar voor overname ABN Amro

Fortis gaat volgende week aandelen met korting op de markt brengen om zo de financiering van de bankovername rond te krijgen.

Fortis geeft bijna 900 miljoen nieuwe aandelen uit om de overname van delen van ABN Amro te kunnen bekostigen.

Het pakket dat dinsdag in de markt wordt gezet moet 13,4 miljard euro opbrengen, waarbij zittende aandeelhouders het eerste recht hebben om de aandelen te kopen. Dat heeft de bankverzekeraar gisteren bekendgemaakt.

Voor elke drie huidige aandelen Fortis kunnen twee nieuwe aandelen worden gekocht tegen een prijs van 15 euro per aandeel. Dat betekent een korting van maar liefst 43 procent op de beurskoers van het bedrijf voor het bekendmaken van de emissie.

„Je ziet zulke kortingen wel vaker bij grote emissies als deze”, zegt André Sirks van Theodoor Gillissen Bankiers. „De emissie moet wel slagen als Fortis het geld voor ABN Amro bij elkaar wil krijgen.”

Door zittende beleggers het eerste recht op de koop te geven wordt de mogelijkheid geboden het belang in Fortis op peil te houden. Het totaal aantal aandelen wordt immers fors vergroot, waardoor het belang kan verwateren. Beleggers mogen het recht om de aandelen te kopen (claims) echter ook weer verhandelen.

De opbrengst van de emissie brengt ruim de helft van het totale bedrag dat Fortis voor zijn deel van ABN Amro betaalt bij elkaar. Eerder verkocht het bedrijf al activa ter waarde van 1,6 miljard euro en schrijft het een obligatielening van 2 miljard euro uit. De rest wil Fortis bij elkaar brengen door enkele delen ABN Amro direct na de overname weer te verkopen. Daarmee moet meteen worden voldaan aan de eis van de Europese Commissie om de markpositie op de markt voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland te verkleinen.

Volgens financieel directeur Gilbert Mittler van Fortis is er al veel belangstelling voor de af te stoten activiteiten. „Een aantal banken heeft ons al gebeld. Zowel Nederlandse als buitenlandse. Zij willen voor de onderdelen in aanmerking komen als het zover is. Het duurt nog wel maanden voordat ze echt worden verkocht”, stelde Mittler.

Fortis sprak zich ook uit over de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten. Dit jaar rekent het concern op een winst van 4,2 miljard, iets minder dan in 2006 toen er onder de streep 4,4 miljard euro overbleef, maar in lijn met eerdere prognoses. Fortis zegt dat de huidige onrust op de kapitaalmarkten dit jaar „geen wezenlijke invloed zal hebben” op het resultaat.