Heineken en Carlsberg lijven Britse brouwer in

AMSTERDAM (ANP) - De brouwer Heineken en Carlsberg nemen hun Britse branchegenoot Scottish & Newcastle (S&N) over en splitsen het bedrijf op. De bedoeling was van meet af aan een 'vriendelijke' overname.

Dat is uiteindelijk gelukt, nadat S&N de afgelopen maanden 'de vrienden' uit Nederland en Denemarken een aantal malen de deur had gewezen. Hieronder volgt een chronologische overzicht van de gebeurtenissen.

17 oktober: De brouwers moeten hun voornemen om S&N over te nemen vroegtijdig bekendmaken omdat de geruchten over een eventuele overname te sterk worden. Een toelichting op de plannen willen de twee brouwers niet geven. S&N blijkt nog niet formeel te zijn benaderd door het tweetal.

25 oktober: Carlsberg en Heineken zijn bereid 720 pence per S&N-aandeel te betalen, wat neerkomt op een totaal bedrag van 9,7 miljard euro. De Britse brouwer wijst het indicatieve bod als te laag af. Heineken is geïnteresseerd in de activiteiten van S&N in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese markten. Carlsberg mikt op de activiteiten in Rusland, Frankrijk en Griekenland.

31 oktober: S&N maakt bekend juridische stappen te ondernemen tegen Carlsberg. De twee hebben elk een belang van 50 procent in Baltic Beverages Holding (BBH). Volgens S&N heeft Carlsberg bestaande afspraken geschonden door een overnamebod te doen. S&N stapt dan ook naar de rechter om te bewerkstelligen dat Carlsberg zijn belang in BBH aan S&N moet verkopen.

15 november: Heineken en Carlsberg verhogen het bod naar 750 pence per aandeel, in totaal 10,3 miljard euro. S&N wijst ook dit resoluut af en weigert met het tweetal om de tafel te zitten om over het bod te praten. De Britse brouwer vindt dat het consortium het bedrijf onderwaarderen en wil zelfstandig blijven.

10 december: Heineken en Carlsberg sluiten niet uit meer te willen betalen, al vindt het tweetal dat het bod recht doet aan de waarde van de Britse brouwer.

17 december: Het Britse Takeover Panel, dat als arbiter optreedt bij overnames, stelt Heineken en Carlsberg een ultimatum: het consortium krijgt tot maandagmiddag 21 januari de tijd op een formeel bod op S&N uit te brengen.

10 januari: S&N verwerpt opnieuw een verhoogd bod, maar zet de deur op een kiertje. Heineken en Carlsberg, die nu bereid zijn 780 pence per aandeel te betalen (in totaal 10,1 miljard euro), mogen komen praten als ze 800 pence per aandeel op tafel willen leggen.

17 januari: Een doorbraak: S&N gaat met zijn belagers praten over een overnamebod van 800 pence per aandeel. Het Takeover Panel verleent het consortium tot donderdagmiddag 24 januari uitstel voor het doen van een formeel bod.

24 januari: Het Takeover Panel verleent Heineken en Carlsberg opnieuw uitstel, dit keer 24 uur. De financiering is rond, het boekenonderzoek bij S&N is afgerond. Maar, benadrukken Heineken en Carlsberg, of het daadwerkelijk tot een formeel bod komt, is niet zeker.

25 januari: S&N gaat akkoord met het bod, dat neerkomt op 7,8 miljard pond in contanten ofwel 10,4 miljard euro. De Britse brouwer wordt opgesplitst. Heineken versterkt door de deal zijn leidende positie op de Europese biermarkt.