Heineken neemt Britse brouwer over

(Novum/Betten) - Het bierconsortium van Heineken en de Deense brouwer Carlsberg heeft overeenstemming bereikt met Scottish & Newcastle (S&N) over een overname voor 800 pence per aandeel. Dit hebben de brouwers vrijdagochtend bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht.

S&N beveelt het bod aan. Het bod zal volledig in contanten worden voldaan. Met het bod waardeert het consortium S&N op basis van het volledig uitgegegeven kapitaal op 7,6 miljard Britse pond, inclusief nieuw uit te geven kapitaal is de onderneming 7,8 miljard pond waard. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.

Het consortium biedt 50,7% boven slotkoers van 28 maart 2007, de dag voordat speculaties rondom de overname losbarstten. Het bod ligt voorts 26% boven de slotkoers van 16 oktober, de dag voordat de brouwers aankondigden op S&N te willen bieden. Volgens de bestuursvoorzitter van consortiumlid Carlsberg zal de overname binnen drie maanden worden afgerond.

Bestuursvoorzitter Jean-Francois van Boxmeer van Heineken zegt in een telefonische toelichting dat de aandeelhouders van Scottish & Newcastle tevreden kunnen zijn met het voorliggende bod.

De bierbrouwers hebben afgesproken S&N onderling te verdelen. Carlsberg krijgt het restbelang in de Russische brouwer BBH. Verder gaan de Franse, Griekse, Chinese en Vietnamese activiteiten naar de Deense brouwer. De rest valt in handen van Heineken, het gaat daarbij om het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de Portugese, Finse, Belgische, Amerikaanse en Indiase activiteiten.

In een toelichting over de opsplitsing zegt het consortium: "Het bedrijf zal zo snel mogelijk worden verdeeld, in ieder geval binnen 12 maanden na afronding."

Heineken zegt bij de Britse bieractiviteiten voor 120 miljoen pond op jaarbasis te kunnen besparen voor de komende vier jaar.

Van Boxmeer zegt over de financiering van het bod dat de balans, als gevolg van een hogere schuldpositie, efficiënter wordt. De brouwer had relatief veel eigen vermogen op de balans staan, dat is nu iets meer in evenwicht gebracht. Van Boxmeer verwacht dan ook niet dat Heineken in 2008 eigen aandelen zal gaan inkopen.

Rond 11.05 noteert het aandeel Heineken 1,3% hoger op 40,80 euro. Scottish en Newcastle wint dan 2,1%. Carlsberg verliest 4,7%.