Wall Street: recessievrees zet beurzen lager

(Novum/Betten) - In New York zijn de belangrijkste graadmeters vrijdag, na een volatiele sessie, met verlies het weekend ingegaan. De Dow sloot onder de 12.000-puntengrens na zes verliessessies in zeven handelsdagen.

Dat de Amerikaanse economie op een recessie afstevent, werd volgens handelaren nog maar eens bevestigd door het sterkste verlies aan banen in vijf jaar. Het aantal banen nam in februari af met 63.000 terwijl economen juist waren uitgegaan van een banengroei met 25.000. In januari daalde het aantal banen ook al, toen nog met 22.000 ten opzichte van een maand eerder.

De cijfers over de Amerikaanse banenmarkt worden gezien als een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Zo is de banengroei een belangrijke aanjager voor de consumentenbestedingen. Zo'n tweederde van de Amerikaanse economie bestaat uit consumentenbestedingen.

De toonaangevende Dow Jones-index sloot 1,2% lager op 11.893,69 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,8% op 1.293,34 punten, terwijl de technologiezware Nasdaq 0,4% kwijtspeelde tot 2.212,49 punten.

Op de obligatiemarkt noteerde de tienjarige Amerikaanse T-bond vrijdagavond 8/32 hoger op 105-17/32, bij een rendement van 3,57%. De euro verloor 0,3% ten opzichte van de Amerikaanse dollar op USD 1,5348. Voorbeurs werd, wederom, een record opgetekend van USD 1,5476.

De val van de greenback wordt gezien als een belangrijke aanjager voor de hoge olieprijs. Op de termijnmarkt in New York werd tussentijds een nieuw recordniveau bereikt van boven de USD 106 per vat lichte olie. Op het slot van de reguliere handel noteerde de olieprijs USD 105,15, een daling van 0,3%.

Binnen de hoofdgraadmeter was Alcoa de grootste verliezer met 4,6%. Olieconcerns Chevron en Exxon Mobil wisten niet te profiteren van de hoge olieprijs en verloren respectievelijk 2,9% en 2,4%. De financials toonden een verdeeld beeld. JP Morgan (+0,5), American Express (+0,6%) en Bank of America (+0,6%) eindigden hoger, terwijl Citigroup 1,2% inleverde.

De Federal Reserve kondigde maatregelen aan om de toenemende liquiditeitsdruk in de kredietmarkt te verlichten. Zo worden de bedragen die uitstaan in de Term Auction Facility uitgebreid tot USD 100 miljard, een toename van USD 40 miljard. De Federale Reserve zal deze veilinggrootte verder verhogen als de voorwaarden dat rechtvaardigen.

De Term Auction Facility is een instrument van de Federal Reserve om de liquiditeit in de Amerikaanse financiële markten te vergroten door een tijdelijke verschaffing van extra liquiditeiten te bieden.

In de markt wordt inmiddels gerekend op een renteverlaging door de Federal Reserve met 75 basispunten tot 2,25%, als Ben Bernanke en zijn mannen op 18 maart het eerstvolgende rentebesluit nemen. Ook een noodverlaging van het belangrijkste tarief is niet uitgesloten.

Banken wereldwijd hebben overigens tot nu toe als gevolg van de subprimecrisis voor in totaal USD 188 miljard afgeschreven, zo bleek uit een overzicht van Bloomberg. De Amerikaanse zakenbanken Merrill Lynch en Citigroup prijken bovenaan de lijst met totale afboekingen van respectievelijk USD 24,5 miljard en USD 22,4 miljard. Het Zwitserse USB op plaats drie schreef voor in totaal USD 18,1 miljard af op rommelhypotheken.

Thornburg Mortgage (-22,4%) gaf aan dat het voortbestaan van de onderneming onzeker is. De Amerikaanse hypotheekvertrekker zei niet over de financiële middelen te beschikken om aan een margin call van USD 610 miljoen te voldoen. Donderdag halveerde de koers van het aandeel Thornburg al op speculatie dat het bedrijf op omvallen staat.

Ambac (-1,2%) heeft USD 1,5 miljard opgehaald met de uitgifte van aandelen en obligaties. Door deze versterking van het kapitaal en andere kapitaalversterkingsmaatregelen en risicomanagementinitiatieven verwacht de geplaagde obligatieverzekeraar de belangrijke triple A-rating van kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's te kunnen behouden.

Boeing (-3,7%) heeft volgens een analist van Goldman Sachs mogelijk enkele maanden vertraging opgelopen met de levering van zijn nieuwe 787 Dreamliner, dat nu naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar zal plaatsvinden. De Dreamliner is het vlaggenschip van Boeing, en het belangrijkste ijzer in het vuur in de strijd met de A380 van Airbus.

National Semiconductor (+11,7%) opende donderdag nabeurs de boeken over zijn fiscaal derde kwartaal. De winst daalde met 3,4% tot USD 71,2 miljoen, als gevolg van minder verschepingen van halfgeleiders voor mobiele telefoons. Per aandeel bedroeg de winst USD 0,28, terwijl door analisten geraadpleegd door Bloomberg gerekend werd op USD 0,22. De omzet steeg met 5,2% tot USD 453,4 miljoen, in lijn met de verwachtingen.